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Un seguimiento regular de la cartera de inversiones,
mediante un análisis periódico del resultado obtenido,
permite ajustar y modificar las estrategias que nos ayuden a alcanzar
los objetivos esperados. La sistematización de esta revisión,
la fijamos conjuntamente con el cliente, situando los momentos
y la periodicidad. Lo aconsejable serían dos contactos:
hacia febrero y noviembre. Para realizar la evaluación,
tendremos en cuenta, a modo de referencia, cuestiones como los
objetivos fijados, la planificación fiscal, el extracto
integral, el resumen de la cartera y otras informaciones de tipo
general y particular que nos garanticen un mirada objetiva.
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